Auf der Suche nach seinem Vater verlässt ein kleiner Knabe sein Dorf und entdeckt eine fantastische Welt, die von Tier-Maschinen und merkwürdigen Kreaturen bevölkert wird. Eine lyrische und träumerische Reise, die durch die Augen eines Kindes auf brillante Weise die Probleme der modernen Welt aufzeigt. Fantasievolle Tragikomödie über einen kleinen Jungen, der in einem südamerikanischen Dorf lebt und versucht seinen Vater aus der großen Stadt zurückzuholen.