Brasilien, 1977. Marcelo, ein Technikexperte in seinen frühen 40ern, ist auf der Flucht. Er kommt in der Karnevalswoche in Recife an, in der Hoffnung, seinen Sohn wiederzusehen, muss aber bald feststellen, dass die Stadt bei weitem nicht die gewaltfreie Zuflucht ist, die er sucht.