Im Japan der nahen Zukunft mit niedrigen Geburtenraten werden Kinder geschätzt und überwacht. Santa ist als gefährlich verboten. An einem 25. Dezember wird Kazushige Sanda, ein Nachfahre von Santa, von seiner Klassenkameradin Fuyumura angegriffen. Er soll ihre vermisste Freundin Ono finden. Um die Kinder zu schützen, beschließt Sanda, zu Santa zu werden und gegen die Erwachsenen zu kämpfen.