Im Frankreich des 18. Jahrhunderts ist der Marquis d'Urfé als Gesandter des französischen Königs unterwegs. Nach einem Überfall irrt er durch einen unwirtlichen Wald und findet Unterschlupf bei der Familie des Patriarchen Gorcha, der zurzeit im Krieg ist. Als Gorcha heimkehrt, macht sich beim Marquis das Grauen breit. Denn Gorcha kehrt als sogenannter "Vourdalak" heim, eine abscheuliche Kreatur, die blutdürstig nach dem Leben des Marquis trachtet.