Das 18. Jahrhundert: Der Prediger Will Smythe wird des Ehebruchs und der Hexerei beschuldigt und zusammen mit seinen Jüngern aus der Gemeinde verjagt. Verstoßen und verlassen finden sie vorübergehend Zuflucht in einem unheimlichen Tal, das von den schattenhaften Geistern der Ureinwohner und einem alles verzehrenden Dämon beherrscht wird. Inmitten des Chaos erhebt sich eine junge, wahnsinnige Frau, deren Hexenkraft ebenso mächtig wie gefährlich ist, und die sich entschlossen den dämonischen Schrecken entgegenstellt...