Der Jahrmarkt-Schausteller Stanton 'Stan' Carlisle (Bradley Cooper) ist ein echtes Schlitzohr und kann andere Menschen mit nur wenigen Worten geschickt manipulieren. Als er mit seiner Masche auf die Psychiaterin Lilith Ritter (Cate Blanchett) stößt, beißt er jedoch auf Granit, denn sie ist noch gefährlicher als Stan...