Ein junges Paar - Robert (Leo Suter), ein katholischer Opernsänger und Rachel (Adelaide Clemens), eine jüdische Geigerin - träumen davon, eines Tages gemeinsam in der Carnegie Hall aufzutreten. Als sie durch den deutschen Einmarsch in Polen auseinandergerissen werden, schwört Robert, Rachel zu finden, egal was passiert. Seine Suche führt ihn auf eine Reise durch das Herz von Nazi-Deutschland und zu der Erkenntnis, dass er Rachel vielleicht für immer verloren hat.